ここでは会計事務所向けITサポートの事例として、DMを郵送する新設法人リストの自動作成について少し具体的にお伝えします。
少量ではありますが画像を交えて紹介するので、事例をイメージできるかと思います。
他の事例などはこちら↓（簡単にご紹介しています）をご参照ください！
新設法人DM自動作成の概要
勤務先がスタートアップ集客に注力していた事務所でした。
そのため、条件を満たす新設法人向けにダイレクトメールを郵送することを検討していました。
手動で郵送先を選定することは手間です。
最近設立した/近々初年度決算を迎える/近隣/普通法人/法人名にキーワードを含む、など様々な条件での簡単な法人リスト作成を実現しました。
入力と出力（何を元に何を作成するのか）
入力と出力それぞれをお伝えします。
入力：法人番号公表サイト全件ダウンロードcsv
入力は、法人番号公表サイトにてダウンロードできる法人情報データcsvです。
こちらには、法人名や法人住所などの基本情報が含まれています。
これを元に、
- 直近で設立したばかりの法人
- 直近で初年度決算を迎える法人
- 集客エリアにある法人
- 集客の対象外の法人（税理士法人など）
など条件を満たす法人（DMの郵送先）を抽出します。
出力：DM送付先リストcsv
DMを作成・郵送する業者に提供する法人リストcsvです。
住所や法人名などを含みます。
出力を作成するための課題
①exccelで開けない
これを作成する最初の問題は、そもそも入力データ全件をexcelで開けないこと。
今のexcelは100万行データを開けます。それでも、東京都のデータだけで超過してしまいます。
超過した分のデータを抽出することができません。
②毎月抽出の手間
毎月DMは発送します。
つまり、出力のcsv作成も毎月やる作業です。
しかし、新設法人・集客エリアに絞るなどの条件や、あるキーワードを含む法人（税理士法人など）は除く等の条件での抽出は地味に手間です。
課題への対処
①exccelで開けない⇒Power Query
大量データをexcelで開くために、事前にPower Queryでデータを絞ります。
新設法人に絞るだけで、excelで開けるだけの情報量に抑えることができます。
②毎月抽出の手間⇒Excelマクロ自動化
毎月の手動による手間を省力化するために、Excelマクロにより自動作成します。
このとき、例えば、
- 集客シートに、東京都/神奈川県/埼玉県/大阪府
- 除外法人シートに、税理士法人/社団法人/財団法人
などを指定しておきます。
後は、マクロが条件を満たす法人のリストを自動的に作成してくれます。
使用したIT：Power Query＋Excelマクロ
新設法人DM自動作成のために使用したIT技術は、前述の通り、Power QueryとExcelマクロ。
実際には、Power Queryでの抽出自体もExcelマクロに組み込みました。
そのため、手動作業は入力データをダウンロードしてzipを解凍することだけ。
後は、Excelマクロが自動的に出力を作成します。
まとめ
会計事務所におけるIT実績の一つとして、新設法人DM自動作成（Power Query＋Excelマクロ）を紹介しました。
新設法人DMを作成するための課題と、Excelマクロ等の使用による対処、そして業務効率化を果たせることをイメージできたのではないでしょうか？
この事例に限らず、会計事務所のITサポートにご興味ある方。
お問い合わせ頂けますと幸いです。
